香港の保険市場に関するインテリジェンス・レポート（2026～2034年）：市場規模、シェア、および競争環境

Fortune Business Insightsによると、香港の保険市場は2024年に761億5000万米ドル規模となり、2025年には803億8000万米ドルに成長し、2032年には最終的に1270億2000万米ドルに達すると予測されている。Fortune Business Insightsによれば、これは2025年から2032年の予測期間における年平均成長率が約6.8%に相当する。

保険の本質は、保険会社が保険料の支払いと引き換えに、定められた損失に対して保険契約者に補償を行う契約上の取り決めであり、緊急事態、損害、または傷害に対する保護と、それに伴う税制上の優遇措置を提供するものです。香港の保険普及率は他の多くの先進国よりも著しく高く、この傾向は香港の地域統合、消費者の嗜好の変化、および保険のメリットに対する国民の意識の高まりによるものだと報告書は指摘しています。中国本土からの越境旅行の段階的な再開も生命保険の需要を高める要因として挙げられており、スイス・リーの調査によると、香港住民の約30%が2022年と2023年に生命保険を購入する意向であることが分かりました。

主なトレンド

市場を形成する中心的なトレンドは、大手保険会社が給付内容を拡大した新商品を投入し、提供商品の幅を広げ、顧客獲得競争を激化させようとしていることである。例えば、AIAグループは2023年4月に医療サポートプラットフォーム「CarePass」を展開し、香港在住者が世界中の専門医による医療サービスに容易にアクセスできるようにした。保険会社はまた、国境を越えて事業を拡大するために提携関係を模索しており、2023年11月にAXAがUMPヘルスケア・ホールディングスと提携し、中国本土の顧客に越境医療サービスを提供しようとしているのはその一例である。

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成長の原動力

成長の原動力として際立っている構造的な要因が2つあります。まず、がん、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の負担が増加していることが医療費を押し上げ、住民が経済的な緩衝材として生命保険に加入する動機となっています。報告書で引用されているロシュ・ダイアグノスティックス・アジア太平洋のデータによると、香港の人口の1～2％が心不全を患っており、年間約2万件の入院が発生しています。高齢化もこの影響を増幅させています。香港の高齢者人口は2021年には約145万人でしたが、国勢調査局によると2046年までに274万人に倍増すると予測されており、退職後の生活設計を目的とした生命保険の需要が高まっています。

第二に、可処分所得の増加により、生命保険と損害保険の両方に支出できる人々の能力が拡大している。香港の国民総可処分所得は2023年に411,027.2米ドル（報告書の記載単位）に達し、前年比8.8%増、2010年比80.5%増となった。所得の増加は、自動車や不動産の所有の増加にもつながっており、登録されたオートバイは2023年に約108,674台に増加し、2019年から28.7%増加した。香港の法律では第三者自動車保険が義務付けられているため、これは損害保険の普及を直接的に後押ししている。

拘束具

市場の成長は、規制の複雑さ、特に長期間の開発期間を経て2023年に発効した国際財務報告基準第17号（IFRS 17）によって抑制されている。この基準は、保険会社の財務諸表における透明性の向上を求め、企業に比較的短い対応期間しか与えていない。これらの要件を満たすには専門的な知識が必要となるため、小規模な保険会社や新興保険会社は、市場への参入や拡大がより困難になる可能性がある。

市場セグメンテーション

種類別に見ると、生命保険は2024年に市場を牽引し、今後も最も速い成長が見込まれています。これは、商品の普及率の高さと、ファイナンシャルプランニングに対する意識の高まりを反映したものであり、香港では2021年だけで100万件を超える個人向け生命保険契約が新たに締結されました。損害保険（不動産、医療、自動車、その他）は、2023年に相当なシェアを占め、一般賠償責任保険、不動産保険、傷害・疾病保険における保険料収入の増加に支えられました。

購入方法別に見ると、2024年は、担当者による個別指導や不正防止サービスのおかげでオフラインチャネルが優勢でしたが、デジタル化の加速に伴いオンライン販売が最も急速に成長すると予想されています。例えば、HSBCはSwift Guard Critical IllnessやVHIS Flexiプランなどの商品をオンラインで提供しています。販売チャネル別に見ると、2024年は、資産運用と保障を組み合わせた商品の強みで銀行が市場をリードしましたが、代理店やその他のチャネル（ブローカーやダイレクトマーケティングを含む）も今後力強い成長が見込まれています。

競争環境

報告書で挙げられている主要企業には、AIAグループ、AXA、中国太平保険控股、プルデンシャル、HSBCグループ、チューリッヒ保険、Bupa、AIG、FTLife保険、中国銀行、中国生命保険などが含まれる。最近の動向としては、AXAが2024年3月に旅行保険「SmartTraveller Plus」をアップグレードしたこと、プルデンシャルが2024年2月に深センの病院グループと提携し、国境を越えた医療アクセスを改善したことなどが挙げられる。これらの動きは、業界が製品イノベーションと地域パートナーシップという二つの側面に注力していることを示している。

日本の市場機会を探る -香港保険市場の最新動向