北米パルプ・製紙市場レポート 2026-2034年：市場規模、シェア、成長、動向、および業界予測
北米のパルプ・製紙市場は2023年に約564億ドル規模に達し、緩やかではあるものの着実に拡大しており、Fortune Business Insightsの予測では2032年までに約573億ドルに達すると見込まれています。これは、2024年から2032年の予測期間における年平均成長率が約0.17%という控えめな数字です。米国だけでも、この期間の終わりまでに530億ドル近くに達すると予想されており、その主な要因は、日用消費財に関連する包装材に対する旺盛な需要です。
パルプとは、木材、古紙、繊維作物、ぼろ布などから得られる繊維状の原料であり、最終的に紙や関連工業製品となる。米国は依然として世界有数のパルプ生産国であり、包装用紙は幅広い産業分野で活用できることから、この地域で製造される最大のカテゴリーとなっている。衛生用紙、特殊紙、包装用紙はいずれも需要が伸びている一方、デジタルプラットフォームへの移行が進むにつれ、新聞用紙や印刷・筆記用紙の需要は減少傾向にある。これらの用紙は合わせて市場全体の約4分の1を占めている。
パンデミックの数年間は、業界に複雑な影響をもたらした。サプライチェーンは混乱し、医薬品や食品・飲料包装といった例外を除き、ほとんどの産業用包装分野で需要が軟化した。同時に、COVID-19によってティッシュペーパーやフェイスタオルなどの衛生用品の需要が急増し、衛生用品分野は予想外の追い風を受けた。
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主な成長要因
衛生意識の高まり。生活水準の向上と公衆衛生への取り組みにより、おむつや生理用ナプキンなどの衛生用品の需要が拡大しています。出生率の上昇、医療インフラの改善、布おむつから使い捨ておむつへの文化的な移行（パンツ型おむつなどのメーカーの革新的なデザインも後押ししています）などが、この傾向を後押ししています。政府やNGOによる女性の衛生に関する啓発キャンペーンも、この傾向をさらに強めています。
持続可能な包装への需要の高まり。環境規制の強化、eコマースの継続的な拡大、包装食品への嗜好の高まりといった要因が、企業をプラスチック、ガラス、アルミニウム、木材といった分解しにくい素材よりも紙ベースの包装へと向かわせている。紙や木材は通常数年で分解されるが、プラスチックは数十年、ガラスやアルミニウムは地質学的な時間スケールで分解される。紙包装は軽量で、輸送時の排出量が少なく、トン当たりのコストも有利なため、持続可能な代替品としての魅力がさらに高まっている。
リサイクルの勢い。紙のリサイクルは成熟した資本集約型産業であり、他の素材のリサイクル業者の多くが自社の事業に組み込んでいる。企業や消費者の環境意識の高まり、リサイクル技術とコスト効率の向上、そして特に米国における政府の支援的な義務付けや補助金などが、リサイクル率を加速させている。
抑制要因
読者や学生がデジタルコンテンツへと着実に移行していることは、依然として業界にとって最大の逆風となっている。新聞社や教育出版社は、歴史的にパルプや紙の主要消費企業であったが、通信インフラの整備や、スマートフォンやオンラインでの読書を好む消費者の習慣の変化により、新聞用紙、教科書、および関連紙製品の需要は着実に減少している。
セグメンテーションのハイライト
カテゴリー別に見ると、市場は包装・梱包、印刷・筆記、衛生用品、新聞用紙、その他のセグメントに分かれています。2023年には、消費財、医薬品、食品・飲料企業からのサステナビリティ重視の需要に加え、リサイクル可能なプラスチック代替品として段ボール箱や袋の使用が増加したことが牽引役となり、包装・梱包が市場をリードしました。衛生用品セグメントは、健康・衛生関連支出の増加を背景に、今後最も急速に成長すると予想されています。一方、印刷・筆記用紙と新聞用紙は、デジタル消費の拡大に伴い、いずれもマイナス成長になると予想されています。
国別情報
米国は、大規模メーカーの存在、原材料への容易なアクセス、高度な生産技術、そしてeコマース主導の包装需要の高まりにより、2023年には約522億ドル規模に達する地域市場を支配している。カナダでは、林産物産業はケベック州とオンタリオ州に集中している。カナダのメーカーは、包装を完全にリサイクル可能にするようますます強い圧力を受けており、これがポリマーベースの防水コーティングの使用を複雑にしている。プラスチックの環境負荷に対する懸念が高まり続けるにつれ、リサイクル可能なコーティングへの移行が進むと予想される。
競争環境
市場には、WestRock、International Paper、Domtar、Georgia-Pacific、Packaging Corporation of Americaなどの大手企業と中堅企業が混在しており、生産能力と業務効率で競い合っています。最近の動向としては、Georgia-Pacificが2024年にオレゴン州ワウナの製紙工場を近代化するために1億5000万ドル以上を投資したこと、WestRockがウィスコンシン州に新しい段ボール箱工場を建設する計画、WestRockがコカ・コーラのボトラーと提携してプラスチック製のマルチパックリングを紙製のキャリアに置き換えること、Georgia-Pacificがリサイクル可能な「EarthKraft」メール便用封筒の生産マイルストーンを達成したこと、Graphic Packagingが2023年にBell Incorporatedを買収したことなどが挙げられます。
