港湾サービス市場予測 2026年～2034年：トレンド、成長要因、地域別分析

2026年の海上港湾サービス市場規模は、船舶の安全な停泊、貨物の取り扱い、物流ソリューション、そして海上安全に不可欠な業務を網羅し、世界貿易インフラの重要な構成要素となっています。これらのサービスは、世界中の港に到着する製品の受入れ、取り扱い、荷降ろし、そして出荷を容易にし、国際貿易に不可欠なものとなっています。

市場は2025年に965.7億米ドルの評価額を達成し、2026年には1003.1億米ドル、2034年までに1489.3億米ドルに成長すると予測されています。この軌道は、2026年から2034年の予測期間全体を通じて5.06%の年平均成長率を反映しています。

市場のダイナミクスと成長の原動力

海運業界は世界経済の発展において不可欠な役割を果たしており、市場拡大の原動力となっています。国際海上貿易量は増加を続けており、国連貿易開発会議（UNCTAD）の報告によると、世界の貿易の約80%が海路を経由して港湾施設を通過しています。この海上輸送への依存度の高さは、効率的な港湾運営の重要性を浮き彫りにしています。

世界の海上貿易は、前年の縮小の後、2023年に2.4%増加し、回復力を示しました。業界予測では、2024年に2%の成長を示し、2029年まで平均2.4%の成長を維持するとされています。コンテナ貨物部門は特に堅調な成長を示しており、世界のコンテナ港は2020年の7億9,500万TEUから2021年には約8億4,000万TEUに増加し、20フィートコンテナ換算で約8億4,000万TEUに増加しました。

海運需要の高まり、海運セクターの拡大、そして海事インフラプロジェクトへの多額の政府投資が相まって、市場の発展を牽引しています。港は経済の触媒として機能し、国家間の物資移動を促進するとともに、国内市場と国際流通ネットワークを支えています。

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サービスセグメンテーション分析

市場は、コンテナ取扱サービス、船舶修理・保守サービス、航行サービス、サプライチェーンおよび物流ソリューション、機械・電気工学サービスの 5 つの主要サービス カテゴリに分類されます。

コンテナハンドリングサービスは、このセクターを牽引しており、2026年には41.18%の市場シェアを獲得すると予測されています。これは、消費財や産業用途向けの信頼性の高いハンドリングインフラへの投資増加によるものです。20年間で年間6,500万TEUの取扱能力を目指すシンガポールのトゥアス港開発など、大規模な容量拡張計画は、このセグメントの成長軌道を象徴しています。

船舶修理・メンテナンスサービスは、大型船舶のアフターマーケットサービス需要の高まりを背景に、2032年まで大きな成長が見込まれています。また、港湾の業務近代化とサービスポートフォリオの強化に伴い、航海サービス、物流ソリューション、エンジニアリングサービスの各分野も着実な成長が見込まれています。

地域市場の状況

アジア太平洋地域は2025年までに33.01%のシェアを維持し、市場規模は318億8,000万米ドルに達し、2032年には482億1,000万米ドルに達すると予測されています。この地域の成長は、工業化、港湾能力の拡大、そしてインドのサガルマラ・プロジェクトや中国の一帯一路構想といった主要なインフラ整備計画に起因しています。主要市場としては、中国（2026年までに154億2,000万米ドル）、日本（2026年までに79億6,000万米ドル）、インド（2026年までに42億4,000万米ドル）が挙げられます。

北米は、海上輸送の拡大とインフラ整備により緩やかな成長を遂げています。ロサンゼルス、ロングビーチ、ニューヨーク／ニューアーク、サバンナといった主要港は、自動化投資とグリーンインフラの導入を通じて、地域の発展を牽引しています。米国市場は、近代化への取り組みと連邦政府の資金援助に支えられ、2026年までに181億6000万米ドル規模に迫る見込みです。

ヨーロッパは2023年には16億トン以上の貨物を取り扱う港湾を有し、世界第2位の市場規模を誇る。この地域は海上貿易の盛んな地域であり、ヨーロッパに流入する貨物の74%が海上輸送によるものである。ヨーロッパの港湾は、従来型エネルギーと再生可能エネルギーの物流を支えるエネルギーハブとしての役割をますます担っている。英国とドイツの市場規模は、2026年までにそれぞれ48億9,000万米ドルと52億米ドルに達すると予測されている。

環境の持続可能性と規制の枠組み

港湾が生態系への影響について厳しい監視を受けるにつれ、環境配慮が市場の動向をますます左右するようになっています。国際海事機関（IMO）を含む規制機関は、IMO2020規制や2023年IMO温室効果ガス削減戦略など、厳格な排出基準を導入しています。

グリーンポート構想は世界中で勢いを増しています。2023年9月に開始されたアジアとアメリカの主要港湾を結ぶ環太平洋グリーンシッピング回廊は、先進技術と脱炭素化の取り組みを通じて排出量の削減を目指しています。インドのグリーンポートガイドライン構想は、2025年までに主要12港で陸上から船舶への電力供給を完全化し、停泊中の船舶からの大気汚染を削減することを目指しています。

2020年に導入されたグリーン・マリン・ヨーロッパ・ラベルは、船主と海運会社に対し、温室効果ガス排出抑制、油分排出管理、責任ある船舶リサイクルに重点を置いた自主的な環境認証の取得を奨励しています。欧州の港湾は、陸上電源システム、液化天然ガス（LNG）バンカリング施設、廃棄物管理インフラなど、環境に配慮した技術に多額の投資を行っています。

技術革新とデジタル化

スマートポート技術の導入は、運用効率と競争力の向上を加速させます。世界中の港湾では、コンテナ運用の自動化システム、デジタル通関ソリューション、非接触型決済プラットフォームが導入されています。デジタルツイン技術は、リアルタイムのシミュレーションと港湾環境管理を可能にし、透明性とコスト効率を向上させます。

主要な技術投資はアジアとヨーロッパに集中しており、港湾ではIoTセンサー、RFID追跡、サプライチェーンの透明性を高めるブロックチェーン、貨物取扱用の自律走行車などが導入されています。これらのイノベーションにより、ターンアラウンドタイムの​​短縮、混雑の緩和、そしてシームレスなグローバルサプライチェーンの連携が実現しています。

競争環境

市場は高度に細分化されており、多数のグローバル事業者と地域事業者が市場シェアを競い合っています。DPワールド・リミテッドは、この分野をリードする企業であり、75カ国に181の施設を展開し、約7万隻の船舶で年間7,000万個のコンテナを取り扱っています。これは世界のコンテナ輸送量の10～15%に相当します。同社は、広範な貨物物流、ターミナル運営、海上サービス、そして自由貿易地域におけるポートフォリオを基盤として、圧倒的な地位を築いています。

その他の主要企業には、PSAインターナショナル、COSCO Shipping Ports Limited、Hutchison Port Holdings、Hamburger Hafen Und Logistik AG、上海国際港湾グループ、International Container Terminal Services Inc.、Ningbo Zhoushan Port Company Limited、China Merchants Port Holdings、Tianjin Port Development Holdingsなどが挙げられます。これらの企業は、合併、買収、契約、戦略的提携を通じて事業拡大を図り、サービス提供の拡大と市場地位の強化を目指しています。

最近の戦略的展開としては、DP World が海事インフラ開発に関してグジャラート州政府と締結した 30 億米ドルの覚書、COSCO SHIPPING Ports がタイのレムチャバン港ターミナルの株式を 1 億 1,000 万米ドルで取得、International Container Terminal Services が 29,000 人のユーザーにサービスを提供するリアルタイムの貨物可視化アプリケーションを開始したことなどが挙げられます。

市場の課題

プラス成長軌道にあるにもかかわらず、このセクターは大きな課題に直面しています。主要港の過剰供給は混雑を引き起こし、運航効率と船舶のターンアラウンド時間に影響を与えています。景気変動と世界的な貿易量の変動は、海運活動と港湾収入を減少させる可能性があります。特に環境基準や安全プロトコルに関する規制遵守の負担は、運航コストを大幅に増加させます。

インフラ投資の制限は、一部地域の港湾能力と競争力を制約しています。地政学的緊張と貿易紛争は、国際航路と港湾運営に混乱リスクをもたらします。これらの障害をうまく乗り越えるには、成長と事業の回復力を維持するための適応戦略、技術革新、そして業界全体の協力的な取り組みが必要です。